Допоможіть людям заробити більш відповідні гроші, заощаджуйте,
Споживання, страхування, інвестиції та управління фінансами
Планування досягнення збалансованого, насиченого, щасливого, непокаяного життя.
Допомога в управлінні даними про клієнтів, запису фінансових даних про сім'ю клієнтів та формуванні фінансових звітів домогосподарств
Таблиця, зручніша фінансовим консультантам давати поради та проектувати фінансове планування